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股票大作手操盘术-第8部分

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  标的话:爱德华。约翰逊(富达基金创始人)
  关于小说:我只是试图混淆一些时间界限,地点概念,交换人物角色,让我本人和感受者近一步试着靠近JESSELIVERMORE。
  关于标题:投机本能(INVESTMENTINSTINCT)本该译为投资本能(直觉,意识)但我认为在金融界对投资和投机两个概念尚未作出更合理的解释时,我们就要更加冷静的再次思考一下这个问题。而在市场中的所有行动都直接的潜入意识中作为记忆保留。
  在写本文的时候,我又重读了去感受他当年的处境,连他都不相信的运气,真地掉进了他的口袋边上,他只是用手捡起来放进口袋里。他冷静、机警地判断,谦逊地聆听其他作手得失经验,为其成功打下了基础,尤其是他独到地”照搬照用”,独立睿智地分析,更为今后的铸就辉煌添上浓浓一笔。
  看,我又写了点读后感的读后感,这次交流我真是偏得了不少。
  最后一点说明:
  1,好的雪茄自己就灭了,也不会有什么烟灰。
  2,本故事不是完全杜撰,我真的保留着那张交割单。
  谢谢你们。
  长阳读书俱乐部SOS



书评八、与友感悟杰西·弗利莫尔(1)



  与友感悟杰西·弗利莫尔
  和朋友天涯交流,对杰西·弗利莫尔的交易方法有了新的认识。
  天涯:在探讨杰西·弗利莫尔的交易方法中,大家往往忽视非常重要的一点。他的交易惯例第一步是:估计某只股票未来行情的大小,第二步才是确定在什么价位入市。
  清风:遗憾的是它并未有告诉我们怎么估计行情的大小。重点介绍的是确定入市价位。
  天涯:虽然他未曾介绍,但是我们一定要去估计。去估算风险报酬比率。因为建立第一笔头寸后,一定明确自己错误的情况下,自己所愿意承担的风险。行情的大小借助于我们在市场中的经验。
  清风:交易计划的可能起源就来于此吧!在交易前先估计行情的大小和风险情况,确定取舍,而后寻找时机。但是杰西·弗利莫尔更多的是给出了时机的关键点。
  天涯:也许是因为出现这些关键点后的行情还可以吧!我认为杰西·弗利莫尔在他的书中更多的是给出交易的原则和他对市场的理解。
  清风:你我用自己的理解来读他的书,而后我们认识有所不同。
  天涯:我认为是这样。威廉奥尼尔在《笑傲股市》中对股票的论述,继承发扬了杰西·弗利莫尔的观点,尤其对行情的演化和领涨股的判别,以及板块的研究。而期货界的传奇人物斯坦利克罗更是对杰西·弗利莫尔推崇有佳,以市场趋势为依据,坐大利润。二人极度重视止损。
  清风:有同感,即使《炒股的智慧》一书论述的很多观点也源于杰西·弗利莫尔。尤其是对希望,恐惧两种心理的论述。
  天涯:杰西·弗利莫尔的《股票作手回忆录》和《股票大作手操盘术》是早期最有深度论述专业交易的书籍,它在投机交易世界的价值绝不输于《孙子兵法》。我翻阅了《金融怪杰》《华尔街点金人》《芝加哥交易风格》等一批较为经典的采访式书籍,绝大多数交易员的交易守则源于或同于杰西·弗利莫尔的思想。
  清风:我的感觉他们更是注重风险管理。
  天涯:对。这些优秀交易员秉承了:顺势操作,快速任赔,放任利润做大。他们把风险管理的认识融入到这里面。而一些优秀交易员自己的经验教训更验证杰西·弗利莫尔对市场的理解。
  清风:《金融怪杰》中,保罗都德琼斯以“长期而言,没有人可以击败市场”解释自己的交易理念倾向防御的原因。
  天涯:琼斯在自己受到损失后的启示更验证杰西·弗利莫尔的观点。琼斯认为:第一,绝不要与市场争强斗狠,第二,绝不过量交易。
  清风:投机市场的智慧是相通的,只是领会的早晚而已。
  天涯:可能大家的理解运用侧重点还是有所不同。就以长阳即将出版的《幽灵的礼物》而言,幽灵的第一条规则是:市场不验证你正确,就应离场。
  清风:杰西·弗利莫尔认为:某个股票穿越界线后缺乏后续的活力,则市场很容易掉转方向,因此应当立断,了结原有头寸。幽灵是不是把每次交易都看成关键点的交易。
  天涯:也许吧!以我自己的经验而言,当股票刚突破一个形态区域后,它不应该次日价格走低调整,应该向上攀升一个小区域后再向下调整。如果我在突破时介入,次日往下调整,我没有止损点,只是结束交易离市。如果次日小幅攀升,我会再加仓位,因为我对了。
  清风:我想你入市必须是建立在对行情大小估计的基础上,才进行交易的。
  天涯:不错,如果我估计的幅度大,它就不应该只在刚突破的时候调整,这表明市场此时的买盘并不踊跃,我自己的估算可能出现问题,有疑问离场。
  清风:你发现列车可能驶向你的时候就离开了。
  天涯:我不希望当列车撞到我的时候才离开,那可能就太晚了。危险信号来的时候,我就要做好准备,我不能击败市场,只能逃离。



书评八、与友感悟杰西·弗利莫尔(2)



  清风:周五减仓离市的原因也是看到危险信号了?
  天涯:宝钢滞涨,整体钢铁走弱;电力走弱;石化也走弱了。关键是它们都从形态突破涨了30%左右,上海石化都连升了10天了。看看四月份的银行股。最先启动的扬子石化滞涨了,如果它要是强,就不应该如此弱。我希望扬子石化涨到13左右,但它目前太弱了,不能证明我正确,我就可能错误,所以减仓。我的资金小,进出方便。
  清风:过度交易!
  天涯:我估算的目标到了,有些已经超越了我的目标。我没有过渡交易,我的这些股票都持仓近两个月了。目标完成,发现危险信号。
  清风:发现非典患者,一利空消息。
  天涯:让市场自身来说明吧!你我别猜测,这是杰西·弗利莫尔的观点。
  清风:杰西·弗利莫尔在《股票作手回忆录》中谈到,消息之前的市场走势就已透露消息的作用。
  天涯:不错,那是市场自身在解读消息。不要用利空利多的消息来解释市场的运行,这只是评论家所作的事情,麻痹大众的语言。没有国有股减持,市场就不会下跌了吗?非典期间,大游行也没有阻止香港的股市上涨。
  清风:这些消息可以对自己的失误作出解释,可以推卸自己的责任。
  天涯:如果这样,他不应该投机。“无论是谁,如果天性有投机取向,就应当把投机视为一行严肃的生意,并诚心敬业,不可以自贬身价,向门外汉看齐”。
  清风:这几年,当我告诉别人自己的职业是在做股票交易,很多人的眼神变得异样。
  天涯:我也有过这种经历,1994、1995年的时候,我还不好意思告诉别人。现在股票交易是我的事业。杰西·弗利莫尔太了解这种人性了。
  清风:投机客的勇气就是有信心根据自己的决定行动。
  天涯:把股票交易当成一项事业,就是勇气。
  把和朋友聊的一些观点表达出来,似乎聊远了。读任何一本书不可能让我在市场中游刃有余,但可以给我很多提示启发。还是用杰西·弗利莫尔自己的话,结束这个话题吧!
  “在过去四十年中,我始终致力于将自己的投机活动升华为一项成功的事业,并且发现一些适用于这一行的要领,还将继续发掘新的规律。”
  “我采用的某些准则也许对其他任何人都没价值……答案是,没有什么准则能做到百分之百准确。假如我采用的某准则是自己的独门功夫,我当然知道结果应是什么样的?”
  “我相信,任何人只要愿意花时间和心血研究价格运动,就能够在合理的时间内建立起自己的判别准则,而这些准则将在他未来的投机或投资中发挥作用。”
  能读到这本书,真的非常感谢杰西·弗利莫尔这位投机大师。可以在国内这么便宜的购到这本书感谢长阳的努力,期盼长阳可以在国内出版更多的经典之作。
  长阳读书俱乐部 清风过客



书评九、一本值得每年反复诵读书的书



  看大名鼎鼎的杰西·弗利莫尔的著作真是一种享受,看了几年的书,这是能让我每年都看的几本书之一,为什么这样说呢?个人所见有如下几点:
  一、他个人秉承的是一种简约风格,与他关系最密切的两本书都明显有这种风格。我看完了《股票大作手操盘术》感觉风格与《股票作手回忆录》没有两样,都很少废话,这也是他的与众不同之处,这是他的性格。
  二、他写的作手心态真是句句都单刀直入、出自“心窝”,不是经常善于反省的人是写不出的。想做作手的人要在自己的性格上多下工夫。
  三、几次破产还能东山再起,已属不易。这也是一种精神,面对失败、痛苦的精神。不是嘴上说说的,而是实际行为上碰到了要能做出来的。另一方面,也要有很强的技术功底做基础,能够再起。
  四、他是个真实的人,对自己是真实的人,不骗人、自骗,毫不掩饰自己的问题,是错就是错了。
  如把《股票作手回忆录》看成他的理论(偏重)即“体”,那么《股票大作手操盘术》就可看成他的实践(偏重)即“用”。
  《股票大作手操盘术》写得不如《股票作手回忆录》好,有一种苍凉之感。谈失败的多、谈成功的少(与《股票作手回忆录》比)。
  《股票大作手操盘术》已表露出了作者的一种小心翼翼的心态,是晚期所出,出书离他自杀没有一年,而在《股票作手回忆录》中是一种无所畏惧、意气风发的心态,可能属早期的作品。
  谈《股票大作手操盘术》不能不谈《股票作手回忆录》,两者如孪生兄弟,不可分离。
  以《股票大作手操盘术》所叙的的操作,我感觉杰西·弗利莫尔的操作是追随趋势的方法,后出的亚当理论与他是同类,比较相似,我看这就是有的人说的所谓的“心灵交易”的最好的公开的解说,从中可以看出,杰西·弗利莫尔的交易思路是一种基本上以价格变动为标准,首先需要确定价格所处的状态(六种),这还需要找出波动幅度以衡量之,按规则说明确定状态,波动幅度就需要经验来确定了,不能机械照搬,通过拨动来预测个股、大势的变动方向、来产生“关键点”;如从形态上来说就是买进时只买第二次的探底。方法很简单,这也符合杰西·弗利莫尔的本性,我想真东西就是这样的简单,但世上的事是越简单的东西运用起来越难,跟用的人的各种综合因素都有关,好似双刃剑,会用的人用就是一把好剑,不会用的人用就会伤自己很惨。
  《股票大作手操盘术》的方法只能在趋势明显时做,不讲抄底、逃顶,只讲符合规则就做一把,趋势不明时是不能做的。
  书中有几处提到了他的交易还要考虑时间因素,但我在他后几章中却没有找出他是如何接合的内容,不知是译者作了删除,还是英文原著根本就没有,这也是本书的一大遗憾和悬念,可能泄露天机的东西是不会让世人一窥全貌的,我只能想象他与江恩很熟,是不是与江恩的这块内容相通或相似。
  两书琳琅满目格言式的警句,市场感觉的论述、用语的口气使我产生了一个疑问,尽管两书的作者不同、翻译人不同但风格为什么如此相似?好似完全出自一人之手。
  好象几个大师级的人物家庭生活都出问题,我所知的如巴菲特、索罗斯、江恩、杰西·弗利莫尔,为什么会这样?交易是不是对家庭有影响?钱多了是不是对自己的生活有影响?想以自己毕生的精力用于交易的人要三思。
  他是一个人,是一个经常犯错误的人,而不是战无不胜的神。他认为自己的破产是自己造成的,而不是别的原因。
  长阳读书俱乐部 大苯



书评十、第三次读书写感言



  以前读过两次该书;却草草认为内容不怎么样;因为是以前读了他的《股票作手回忆录》的翻版而已。但前些日子重新读了两次;却有了不同的理解和认识。这里说点自己的理解和看法;和大家交流;不一定是对的;希望大家指正。
  第一章;作者主要说了作为投资股票行业的态度和正确认识;也是给想进入这个行业的朋友提出的投资态度和目的的建议。
  第二章;详细的解释了他自己的交易系统(一部分吧);如果可以仔细阅读;应该可以建立一套合适自己使用的好的方法;我目前的短线交易系统和他介绍的非常类似。
  第三章;解释了股票板块联动的关系。
  第四章;涉及了资金管理的方法和建议。虽然简单;但非常实用。他说每次交易完成后(获得利润);应该把利润的一部分取出来保存;而不是追加进本金继续投资;为什么?因为太多的人从来只有把资金转进股票交易帐户的;很少甚至从来没有取出来过;加钱到是不断;呵呵。知道为什么亏损了吗?永远没有真实的利润;直到最后破产。可惜许多其他行业的投资或生意并不是这样的;起码他们每年还分红;每月还给自己开工资啊。如果投资是你的职业;你该如何考虑呢?
  第五章;介绍了交易方法中重要转折点和买入卖出点的位置;值得仔细读。
  第六章;告诉投资人时机和等待时机的重要性;耐心和控制自我的心态是投资中非常重要的环节之一;任何人任何时候都需要关注的细节啊。
  第七章;介绍了时机正确的例子;依然强调了时机的重要性。
  第八章第九章介绍他的交易系统的实际方法;提供了一种他当时用的分析方法和工具。
  以上各章综合看来;作者已经给出了建立一套成熟的交易系统的各个方面;也用自己的经验和故事反复详细地说了许多细节。
  最近读完;深有感触;其实他的交易系统非常简练(不是容易);但依然可以发现也存在止损的方法存在其中;可见如果希望获得
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