重生金融王朝-第207部分

快捷操作: 按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页 按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页 按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部! 如果本书没有阅读完，想下次继续接着阅读，可使用上方 "收藏到我的浏览器" 功能 和 "加入书签" 功能！



　　　　双方坐定后。

　　　　罗斯急着问道，“哈里斯先生，你说可以协助时代公司解决麻烦，难道你愿意充当时代公司的‘白衣骑士’？”

　　　　“哈，阻止时代公司被派拉蒙收购的方法有很多，如今派拉蒙有迪斯尼在背后支持，就算有白衣骑士出现跟对方竞争，恐怕也难以吓退派拉蒙。想要逼退派拉蒙，关键得靠你们自己。”哈里斯笑着说道。

　　　　“愿闻其详！”罗斯道。

　　　　“听说你们早前计划和华纳兄弟合并，方案已经谈妥了？”

　　　　“嗯。没错，可是谁料到会半路杀出个派拉蒙啊，导致合并案无限期的搁置。”罗斯脸上露出苦笑，如今时代公司的老巢都要难保了，他哪里还有闲心去顾及与华纳兄弟的合并案啊。

　　　　他现在都纳闷，派拉蒙为什么会突然像发疯了一样想要收购时代公司。

　　　　“其实，时代公司完全可以利用这一合并案来抵御派拉蒙的恶意收购。”哈里斯神秘的笑道。

　　　　额。

　　　　罗斯一头的雾水，利用与华纳兄弟的合并案……这怎么利用？

　　　　“很简单，你们时代公司放弃和华纳兄弟合并，转而以举债的方式来收购华纳兄弟！以华纳兄弟的庞大规模，时代公司至少需要发行100亿美元以上的债券。这样时代公司的规模和债务都将迅速膨胀起来，大大增加派拉蒙的收购难度。为了保险起见，你们在发行债券时可以在债券上涂抹致命的毒药，即当时代公司遭遇恶意收购并且控股权发生变更时，赋予债权人可以自行决定是否行使向公司要求提前赎回债券的选择权。”哈里斯说道。

　　　　收购华纳兄弟……？

　　　　罗斯脸上充满着震惊，这是他之前想都没有想过的啊，时代公司根本背负不起那么沉重的债务。

　　　　当他听到哈里斯提出的毒债计划时，更是惊讶得瞪大双眼，暗想，这招真狠毒啊。

　　　　设想一下。

　　　　时代公司收购华纳兄弟，导致公司总体规模扩大，派拉蒙想继续收购，肯定需要筹集更多的资金。就算派拉蒙咬着牙强行把时代公司收入囊中，那他会面对一笔高达百亿美元的“毒债”，若是债权人立即要求公司提前赎回债券，刚完成收购元气大伤的派拉蒙又拿什么去回收债券？

　　　　那时，只怕派拉蒙面对的唯一结局就是破产！

　　　　看到这么大一颗定时炸弹，派拉蒙还敢义无反顾的冲上来吗？答案是否定的！只要是一家理智的公司，都会果断的撤退。

　　　　可是，派拉蒙现在就像疯狗一样追着时代公司不放，能指望他理智吗？对方若是一条道走到黑，赌“债权人不敢冒着让派拉蒙陷入破产的风险要求提前赎回债券”呢。毕竟若是发债公司破产，债权人也会损失惨重。真到那般境地，债权人不见得会逼债，最大的可能是妥协。

　　　　罗斯将心中的担忧提了出来。

　　　　“哈，这点完全不必担心，我既然提出这个计划，自然会考虑周全的。”哈里斯哈哈笑了起来。

　　　　接着。

　　　　哈里斯便向罗斯解释道，“在发行毒债时，可以再附加一个条款，即当发债公司无法及时偿还债务时，赋予债权人将所持债券转换为普通股票的选择权，转股价格可定为公司当前股价的一半，甚至更低。若是派拉蒙想通过鱼死网破的形式逼迫债权人妥协，那债权人就可以债转股。那么庞大规模的债转股，完全有可能反过来控股派拉蒙，不仅可以夺回时代公司，还顺带着捡回个派拉蒙！”

　　　　这……

　　　　罗斯目瞪口呆、背后直冒冷汗，暗道不愧是高盛的合伙人啊。这么一搞的话，别说惧怕派拉蒙恶意收购了，欢迎都来不及呢，就怕派拉蒙看到这样的大餐，不敢下口啊。

　　　　“罗斯先生，你还有什么疑问吗？”哈里斯自信地笑问道。如此完美的防御计划，他不信对方不心动。

　　　　“很完美，但是我还有三个问题。第一，收购和合并不同，华纳兄弟能接受合并的方案，不见得会接受被收购；第二，华纳兄弟的估值约在130亿到140亿美元之间，时代公司很难成功发行如此多的债券；第三，哈里斯先生为什么如此热心的帮助时代公司，你们想要得到什么。”

　　　　“嘿。”

　　　　哈里斯嘿嘿一笑，解释道，“帮助时代公司的理由真的很简单，敌人的敌人就是朋友，派拉蒙和迪斯尼结盟，环球影业自然要狙击派拉蒙收购时代公司。当然，也希望借此机会加深与时代公司的合作。”

　　　　哦。

　　　　罗斯默默地点头，环球影业和迪斯尼之间交锋，派拉蒙第一个表态站队，他是有所了解的。

　　　　“现金收购华纳兄弟，稍微溢价点，我想，华纳兄弟的零散股东会很乐意的。可能有些大股东更愿意继续持股，但这完全不是问题，时代公司可以用有毒债券来换取对方的股份，并许诺在时代公司的危机渡过后，允许对方债转股。当然这种情况下的债转股，就需要另外约定转化价格了。这相当于是华纳兄弟的股东暂时撤离，等时代公司的危机解除后，便会回归，两家公司算是间接的合并！”

　　　　“嗯。只要向华纳兄弟的主要股东说明，应该可行。”罗斯点头道。“可是资金呢，时代公司想筹集到这么庞大的资金，难度不是一般的大。”

　　　　“哈哈。”

　　　　哈里斯不由哈哈大笑起来，笑了许久，才收住笑声，道：“罗斯先生，你别忘记环球影业的老板是谁。”

　　　　“唐……”

　　　　“对他而言，帮助你筹集到100多亿美元的资金，并不困难。难的是你如何说服他出手……我想只要时代公司和环球影业达成战略合作，唐一定很乐意出手相助！”哈里斯笑眯眯地道。

第309章　附加条款（）　
战略合作？

　　　　罗斯微微有些迟疑，他心里自然是明白哈里斯所谓的战略合作剑指的是谁，可是时代公司搅和进去真的是明智的决定吗。他有心寻找其他渠道融资，可是除却唐宝以外又有谁敢轻易借出一百多亿美元给时代公司，毕竟时代公司的总资产价值才五六十亿美元，投资者借债之前也得慎重地考虑时代公司能否按时还债啊。

　　　　“呵呵，罗斯先生，派拉蒙的收购可是非常猛烈啊，若是你再晚一步，时代公司的控制权可就会变更的。难道还有什么疑虑吗？”哈里斯看着罗斯坐在那脸色犹豫不定的，笑着提醒道。

　　　　罗斯惊醒过来。

　　　　“是啊。再瞻前顾后的，时代公司就被要被派拉蒙强行收购了，失去了控制权，那我再顾虑其他的东西又有什么意义。何况如今的环球影业背后有唐在支持着，跟其加强合作对时代公司也有好处。”

　　　　想通了后，罗斯心中顿时有了决定，道：“我也认为哈里斯先生的方案很好，但是我需要和其他的董事商量一下。请给我十五分钟……我去向其他董事说明。”

　　　　“应该的！”

　　　　哈里斯笑着点头道。

　　　　十五分钟眨眼即过，罗斯脸带笑意地返回办公室，笑道：“哈里斯先生，董事会已经同意了方案。”

　　　　“嗯。”

　　　　哈里斯只是笑着点点头。尽管心中异常激动，但是他还是尽量的克制。

　　　　……

　　　　豪华别墅内。

　　　　唐宝独自坐在书房内，在一个笔记本上快速地写写画画的。非常的专注。从日本股灾中圈了那么多的资金后，他就一直在思考和寻找着新的投资计划，也希望将自己的资产配置得更加合理。

　　　　“老板，哈里斯过一会要来拜访你。”凯特轻轻地走过来，低声提醒道。

　　　　“哈里斯？呵，他最近来得倒是挺勤快的啊。”唐宝微微一愣，接着便是呵呵地笑了起来。

　　　　约半个小时后。

　　　　哈里斯便赶到唐宝的别墅。除却他以外，还带着时代公司的ceo罗斯。

　　　　“这位是……”出来迎接的凯特。看到哈里斯居然带着陌生人过来，微微皱了皱眉头，哈里斯之前可没有提到有其他人过来啊。

　　　　“呃，凯特小姐。这位是时代公司的ceo罗斯先生，我带着罗斯先生一起过来拜访唐，是有重要的事情要谈。”哈里斯敏锐地捕捉到凯特皱眉的微小表情，急忙解释道。

　　　　听完解释。

　　　　凯特的表情缓和下来，微微点了下头，便笑着道：“请跟我来吧。”

　　　　将哈里斯和罗斯领进客厅内，这时，得到消息的唐宝早就等待在那里。双方会面，又免不了一番寒暄。

　　　　接着。

　　　　哈里斯把事情快速地介绍一遍。道：“唐，事情就是这样的，罗斯先生希望你帮时代公司筹集收购资金。”

　　　　“时代公司收购华纳兄弟？”唐宝心里惊讶。他的认识中时代华纳本来就是一家公司啊，没想到会是两家公司合并的。或者说前世的绝大多数人应该都不知道时代华纳是由时代公司和华纳兄弟合并而来的。

　　　　原来大名鼎鼎的时代华纳还没有出现……

　　　　“唐，时代公司需要你的帮助，只要你愿意提供资金，时代和环球影业可以达成牢固的战略合作关系。”看着唐宝听完事情后就陷入了沉默中，罗斯不由着急的保证道。若是唐宝不愿意提供融资，就算计划再完美也无济于事啊。

　　　　这时。

　　　　哈里斯眼中也露出疑惑之色。唐怎么会拒绝这么完美的计划呢，就算融资规模巨大，但是附加的各种条款完全可以保护债权人的利益，根本就不可能出现损失的。尽管心中很不解，但他却没有贸然发问。

　　　　罗斯的声音顿时让唐宝从回忆中清醒过来，看着对方脸露着急之色，唐宝微微一笑，道：“好，没问题！”

　　　　额。

　　　　原本快要陷入绝望的罗斯，听到唐宝突然同意，一下子傻眼了，接着心中便是涌起一阵狂喜。

　　　　拒绝？

　　　　唐宝怎么可能拒绝，尽管哈里斯没有对他详细地说明整个情况，但是他依然看得出时代公司被派拉蒙收购后的麻烦，自然要全力狙击。再说助时代公司收购华纳兄弟，也是“遵循”历史发展轨迹！

　　　　“唐，谢谢你，真的非常感谢。时代公司以后将会是环球影业最坚强的朋友。”恢复冷静的罗斯，急忙感谢道。

　　　　嗯。

　　　　唐宝也是回以善意的微笑。得罪好莱坞最强势的迪斯尼，却又拉拢了即将出现的“时代华纳”，也算不错。

　　　　“时代公司需要多少资金，我会为你们安排好融资。”唐宝道。

　　　　“若是全资收购的话，大概需要130亿到140亿美元，也可能更多一些。但考虑到华纳兄弟的一些大股东可能会要求债转股……”

　　　　“行，我明白了。我会为你们时代公司提供150亿美元的融资额度！”唐宝点点头，微笑着道。

　　　　150亿美元！

　　　　罗斯惊讶地瞪大双眼，原本他以为唐宝只可能提供100亿美元，剩余的缺口，他再回去另想办法。完全没有料到唐宝出手会如此的大方，直接提供150亿美元的融资额度，直接就接决了他的麻烦。

　　　　“不过150亿美元的融资额度也并非白给你们的，我有一个附加的条件！”唐宝话锋陡然一转，说道。

　　　　附加条件……

　　　　罗斯从惊喜中冷静下来，暗想，就知道天下没有那么便宜的好事。

　　　　“请说。”

　　　　“哈，罗斯先生，你也无需那么紧张、严肃，我的附加条件，不会让你们很难做的。”唐宝哈哈笑，笑声收起，才缓缓地道：“我要你们时代公司聘请华美证券担任这次收购案的并购顾问！”

　　　　“华美证券？”罗斯疑惑，仔细地在脑海中回忆着，但却是一点印象都没有，他不记得有这么一家投行。

　　　　“华美证券才成立不到两个月时间，罗斯先生没听过也正常。”唐宝笑道。

　　　　哦。

　　　　罗斯恍然大悟地点点头，难怪他一点没有印象呢。想起华美银行就是唐宝控股的，这时突然又出一家华美证券，他自然明白是怎么回事了。对于唐宝的附加条件也就理解了，华美证券刚刚成立，名声不显，急需一笔极具分量的业务打出自己的名气。而时代公司收购华纳兄弟涉及的金额高达140亿美元，华美证券若是成功撮合了这桩交易，想都不出名都很困难啊。

　　　　“没问题，就依照唐先生所言，我们会聘请华美证券担任这次交易的并购顾问！”罗斯答应下来。对他而言，聘请哪家投行担任并购顾问都不是问题，成功收购华纳兄弟才是最重要的。

　　　　“好。”

　　　　唐宝满意地道。

　　　　……

　　　　协商完成后，唐宝直接将华美证券的亚历克斯喊过来，对他说明情况，亚历克斯听说老板为他直接拉来一单大生意，顿时兴奋异常。尽管华美证券渐渐的步入了正轨，但是并没有急着出击。这次以时代公司并购顾问的身份，成功撮合一笔高达一百多亿美元的交易案，算是华美证券的首秀了，而且将会是完美的首秀！认识到这一点，亚历克斯怎么可能不兴奋、激动呢。

　　　　亚历克斯急忙召集麾下的企业收购兼并业务精英团队，迅速地投身到这项业务中。因为在这之前，时代公司和华纳兄弟已经谈妥交易条款，融资方案也被哈里斯拟定好了，华美证券的并购顾问团队只是接管过来，进行梳理一番即可。（未完待续）

第310章　狙杀对手，华美首秀（）　
派拉蒙方面。

　　　　由于得到了迪斯尼的融资支持，派拉蒙的收购资金猛然间变得十分丰裕，因此在收购时代公司时给出高额溢价来吸引零散股东出售股票，希望尽快地收购到足够控制时代公司的股票份额。

　　　　事情正如所料的那样。

　　　　面对70％的高溢价，许多零散股东都按捺不住，悄然卖掉股票。派拉蒙方面的持股也在一点一点的增加着。

　　　　“怎么样，收购进展得如何了？”

　　　　艾斯纳轻车熟路地来到戴维斯的办公室，坐到戴维斯对面的座椅上，淡笑着问道。派拉蒙是唯一一个坚定站在迪斯尼身边的盟友，成功收购传媒巨头时代公司，作为盟友的迪斯尼也会受益。

　　　　“情况还算不错，目前已经收购了15。71％的股票，据我所知时代公司的管理层持股大约为30％，近期可能也增