内幕策划人-第46部分

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的背景、市场风险、管理风险、技术风险、资金风险和法律风险进行调查，财务方面兰城创投有专门的审计师，到时候会出一份专业的会计师审计报告，当然如果一旦合作，考虑澳洲上市，到时候还需要澳洲本地的审计机构对其三年来帐目进行审计，至于法律方面，重点是比照澳洲证券市场的上市规则开展调查，倒是直接可以让**B律师行来做，作为中间人，潘明应该会很乐意。
　　　　黄静便问潘明**B律师行是否可以接下法律尽职调查的委托，的确，没有比了解澳洲上市规则的**B律师行更合适的了，潘明一口答应下来。四人就在餐厅门口分手，高易和黄静坐潘明的车去见吴国华。
　　　　**B是唯一一家帮助中国企业澳洲上市的律师事务所，而潘明又是上海办事处的负责人，吴国庆就颇为兴奋，在潘明看过双方的上市协议，提出几点修改建议，得到认可并进行修改之后双方就当即签订了协议。协议说明承销及上市等一切费用均由兰城创投来承担，而这些费用最终转化成拟上市公司的股票，由兰城创投持有。
　　　　除此还附带签署了类似于国内证券市场可转债的“可换股文据”，通过“可换股文据”向凯丽明注资1亿人民币用于购买净水技术相关国外专利和进行业务扩展。注资的1亿元可以在未来以0。7元每股换购股份，“可换股文据”实际上是股票的看涨期权，期权价值的高低取决于凯丽明未来的业绩，如果凯丽明未来业绩好，“可换股文据”的高期权价值就可以兑现，反之，则成为废纸一张，为了对冲风险，双方还签订了一份基于业绩增长的对赌协议，双方约定，从2009－2012年，凯丽明的复合年增长率不低于50％。若达不到，公司管理层将输给兰城创投约3000万股的公司股份，如果业绩达到目标，兰城创投就要拿出3000万股股份奖励给凯丽明管理层。
　　　　“可换股票据”和对赌协议互相对冲风险，将兰城创投和凯丽明的利益一体化，如果凯丽明未来业绩差，公司自身股价不值0。7元每股，“可换股票据”将一文不值，1亿元投资自动转换为债权，同时依照对赌协议，凯丽明管理层将输给兰城创投3000万股份，就此可能导致吴国庆的控股权丧失，兰城创投将获得控股权，选择更有管理才能的人管理公司，或者改变公司的经营方针，从而锁定兰城创投的风险；如果凯丽明未来业绩好，达到对赌协议要求，公司价值上升，“可换股票据”将可以兑现高期权价值，0。7元每股换股1。42亿股股份，同时拿出3000万股奖励凯丽明管理层，达到双赢。
　　　　虽然事前已经有了沟通，但是轮到签署这后两份协议，还是费了高易不少口舌进行解释说明，到最后拍板签订已经天色渐黑，等到黄静和高易回到兰城，就已经快晚上十一点，两个人都筋疲力尽，坐上的士黄静就又睡过去，高易让司机先送黄静回家，到黄静家门口，高易从前门下来去叫醒她，黄静似乎倦到极点，眼睛微微一睁，看到是高易，便又睡过去，高易失笑，想去拉她起来，却发现无法下手，最后还是抓着她的臂膀将两个被身体压出红印的皓腕抽出来，忍受着触手的腻软，将黄静拉下车来，一手扶住他，一手拿出黄静的小包，等一切都弄妥，黄静却顺势靠进高易敞开的怀里去，轻轻的鼻息吹在高易的脖颈上，痒痒的，哪能困成这样？高易没有揭穿她，就那么半抱着送黄静上楼，尽量控制着不去触碰，胸膛还是感觉着对方的温软，等到高易按门铃，黄静就醒了，绵软的羔羊一下变成矫健的羚羊跳将开去，带着吃惊，但看到高易清澈的眼眸，再也装不下去，羞意涌上来，脖颈都羞得粉嫩，要拿出钥匙开门，门却从里面拉开，开门的正是听到门铃的李阿姨，黄静话也不说就惶急的跑进去，李阿姨还没闹清楚两人怎么回事，高易笑笑，聊了两句就将黄静的包交给她，回身走人。
　　　　高易回到家，进了房间拿了换洗衣物就蹑手蹑脚的进洗漱间，匆匆冲了一个澡，全身只穿了一个四角裤头就从洗漱间溜出来往房间跑，就听老妈嘀咕一声，“真是的，小心着凉！”高易吓了一跳，声音是老妈的，但没看到人，等眼睛适应了黑暗，就见老妈守在自己房门口，显然，是被高易洗漱的声音惊动，到高易房间看动静，房间里没找到人，就看到赤裸着上身的高易往回溜，高易憨憨的一笑，老妈说完就回房间，高易突然注意到，老妈穿的不是睡衣，很显然，在高易回来之前根本没睡。
　　　　正文　第八十八章　龙头
　　　　　更新时间：2009…10…30　11：26：59　本章字数：1995
　　　　第二天一早精神抖擞的黄静便连着开了两个会，先是重大项目部做一些辅导凯丽明环保澳洲上市的前期工作，项目由黄静直接负责，另一个是召集相关的尽职调查人员，展开对思美的尽职调查，除此，还要维持其他项目的正常管理，这时候人手就愈发捉襟见肘，高易根本无法置身事外，人力资源部这个闲散的部门也前所未有的忙碌，黄静和高易还要见缝插针的去做最后一轮面试，下午紧接着要去开发新区和一个目前有10多人的融资顾问公司谈妥最后的收购事宜，这家融资顾问公司的前身是一家小创投公司，兼并过来以后将会大大缓解兰城创投人力紧缺的局面。
　　　　黄静和高易忙碌的没有思考其他事情的时间，但在其他人看来，公司内部忙是忙，却没有乱，黄静和高易就仿佛是游戏中的BUG，几乎没有什么在他们手里解决不了的问题，黄静也就罢了，高易更是莫名其妙的强悍，一下封住了所有人的闲言闲语，将26个项目甩给北京分部，郑爽来抱怨，全都是高易挡回去，更是让这些人大吃一惊，高易是一个连董事长都不买账的人！
　　　　其他人怎么想自己，高易并不知道，而是哀叹自己在兰城创投落得一个把吃奶的劲都使上的处境，也明白了，在一个大公司，个人能力的突出是能解决很多问题，但却做不到游刃有余，主要还是公司要尽快走上正轨，齐燕虽然没干过创投，但在金融圈子也算经验丰富，又有相关的理论知识，上手很快，现在帮高易分担了很多工作，然后随着人力资源部不断输送新的投资经理和项目经理，人手足够之后，各司其职，投资管理部的事情就不必高易事必躬亲，但现在，高易只能挺着。想到这高易不自主的流露出些许无奈。
　　　　刚进入咖啡馆的肖明一眼就看到了高易的表情，径直走过来，嘿嘿笑着，“难得看到你这种表情，为女人？”
　　　　高易不理肖明的取笑，直接切入正题，“林雄那边什么态度？”，肖明脸色一正，苦恼的说，“他还是感觉风险太大，我们商量出一些保障措施降低风险，这样我更有把握说服他”。
　　　　高易略一思索，“那这次策划案就将第一金主的比例提高到80％。”
　　　　肖明眨眨眼睛，“这倒不用，只要这次策划案调低次要金主的固定收益就可以了。”
　　　　高易认真的点点头，“恩，最好我的提成比例也降低，那就更好了。”听着高易一本正经的这么说，肖明哭笑不得，“那怎么敢？”
　　　　高易怎么会不明白肖明的小九九，也不再绕圈子，索性摊牌，“你也知道我已经接了一个策划案，新的策划框架就是解决目前的情况量身定做的，这次策划案你们是第一金主，另外一家我只要保证他的3亿盈利，对方出资10亿，也就是30％的固定收益，这个已经确定，按照第一金主最低60％出资，你们最少出资15亿，根据策划案的具体策划对象，可以在15到30亿之间浮动，至于我的提成，可以在第一金主，也就是你们盈利的基础上计算，提成百分点这次减半处理。”
　　　　肖明已经听出来，高易接的另一个金主的策划有些特殊，肖明也不打算细问，虽然没有从次要金主那捞到好处，但是高易自身做出的让步却是很大，首先在第一金主盈利的基础上计算提成，已经是和第一金主风险共担的模式，如果第一金主没有收益，高易是一分钱也拿不到，就这点肖明已经没话说，其次提成按照惯例减半，更是极大的让步。
　　　　“那就这样，今天是3月19日，星期四，回去我将准备好的资料发到你邮箱，你看一下，需要你就此制定出策划案。”高易干脆，肖明也不愿过多纠缠，时间对他来说已经很紧迫。
　　　　谈完之后，高易和肖明各叫了一份便餐，肖明下午就会回去，高易吃完午饭也要回公司，谁也没有意识到他们之间的这次合作，却在几个月后在内幕策划人圈子掀起轩然大波。
　　　　下午的谈判很顺利，接下来走程序就可以，从开发区回来就快到下班时间，高易就直接回家，吃过饭回到房间打开邮箱就看到肖明发过来的资料，内附有煤炭行业的调研报告和相关A股煤炭开采业个股的各方面资料，从数据包含今天的最新机构买卖信息和预估的庄家持股比例，可以看出这份资料肖明是花了大价钱的，很显然，肖明是打的煤炭板块的主意。
　　　　当金主的资金实力足够强大，板块运作就可以纳入内幕策划人的视野，板块运作虽然花费资金庞大，运作复杂，但是收益率却不会因为摊子过大而减少，反而会因为彼此的联动效应减少拉抬成本。做板块首先要做龙头，也就是股民们常说的龙头股，具有强势独立特征，能带动相关个股上涨或者下跌。一般情况都是该板块流通股市值最大的股票，但是也有例外，当流通盘太大，做局者掌控成本过高，或者认为里面群雄割据，掌控风险过大，并不会选择这类股票作为龙头，而是营造一个概念，也就是受益题材，塑造一个龙头，通过该股领涨，用资金配合推动该板块或者该概念的板块的其他股票随涨，形成联动效应，这样反复一段时间，龙头就塑造成功，无论是利用该龙头拉涨该板块或者掩护套利出局都事半功倍。龙头的特征就是足够强势，不随大盘，涨起来疯涨，跌起来洗盘凶狠。
　　　　正文　第八十九章　一夜之功
　　　　　更新时间：2009…10…30　11：26：59　本章字数：2057
　　　　（推荐票比以往增长要快谢谢大家支持，如果本周达到100，将加更一章，以后也是这样，还希望大家继续支持）
　　　　煤炭股市值最大的是中国神华，就是肖明出资30亿元的上限，加上田卫的10亿，总共也就是40亿，对于中国神华来说就是毛毛雨，中国神华无限售流通A股就是18亿股，H股更多，达33亿股，总计超过50亿股，以中国神华现在的A股价在20元左右，实际流通市值在1000亿，想都不要去想这点资金能撬动中国神华，更不要考虑中国神华AH股国内国外机构群雄割据，拿40亿进去混战，渣都不会剩。
　　　　高易首先要做的就是确定炒作题材，题材不能是虚的，必须是实实在在的，当然，题材的效应必须经过策划来成倍的放大，从而支撑这次的做局；根据概念和题材划定做局范围，从煤炭板块中选择部分个股，对这些股票进行分类，哪个股做龙头，哪些股埋仓，还要适当的做几个假仓来混淆机构们的视线。对于涉及板块的策划案来说，龙头股的收益是很少的，因为要不计成本的拉抬，时不时的还要亏着钱去混淆视线，机构们都懂得通过股票的量价看本质，不真做根本骗不过去，一旦局面没控制好，埋仓还没吸够筹码，也需要龙头股来洗盘，最后还要获利出局龙头殿后，一轮运作下来，涨幅一定是最大的，但是对于做局者，却不是收益最高的股票，对于做局的，收益最大的是埋仓，也是主要的资金投入点，是要重点保护的对象。
　　　　最后的收益率也要大致确定下来，高易倒是认同肖明提供的煤炭行业分析，其核心观点就是对石油价格的预判，同为能源的石油及煤炭其同等热值的价格长期应趋于一致，虽然两者的联动短期不明显，也不一定会很快传导到国内煤炭价格上，但如果石油价格在未来继续上涨，对于反应预期的国内的煤炭股的上涨就是一个催化剂。高易对石油价格也有一个大致的判断趋势，偏向于看涨，但不是因为那些原油消费数据和经济预期的判断，纯粹是从国外投行的炒作角度判断，当时的石油价格就是国外投行集体炒作的行为，回过头来看就很清楚，在油价当时100美元每桶的时候，国外投行们利用自己的研究机构放出股价要上150，甚至达到200美元，然后满世界的去签场外对赌合约，油价是继续涨了，但是后来跌的更凶，让和投行们对赌的富豪们、国有企业裤衩都要输掉，投行们要是没有把控油价的基本运行轨迹，会去做那种当时铁定赔本的对赌合约？脑子转个弯就知道了，有些人是被骗了，有些人并不想转弯，装糊涂。不过高易的策划案的收益率预估是不会考虑石油价格这些因素的的，完全是手里的40亿元通过技术操作和相关实质题材的炒作配合能够达到的收益率水平，至于石油价格上涨这些可能会发生的高概率事件，一旦发生，策划案的收益率水平肯定会大幅增长，但对高易来说，这只能是意外的惊喜，高易不会将自己的策划案建立在自己不能掌控的事情上。
　　　　高易将所有的资料看过一遍就已经在脑海里成型大体的策划方案，准备去河边走走，他喜欢晚上一个人走在滨河路旁想事情，刚走出家门，肖明的电话就打过来，“易哥，资料看了？策划案搞出来了没有？”
　　　　高易此刻倒是能理解肖明的急迫了，大同煤业今天涨停，收盘17。65，创了这轮行情的新高，自2008年10月以来上涨超过75％，而同期沪深300还在2400点附近徘徊，涨幅50％，如果结合现在明面上的消息面一片平静，可见盯上煤炭板块的的眼睛不止一双，如果再不及早下手，可能就真晚了。
　　　　“你提供的资料很充分，策划案大致上考虑的差不多了，还有一些细节需要琢磨一下。”高易说。
　　　　“龙头股确定了？”
　　　　“就是大同煤业，这次就围绕山西煤炭政策做文章，主要是围绕在4月份即将提交山西省政府常务会议审议的《山西煤炭产业调整和振兴规划》，去年提出的《山西省煤炭工业循环经